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La planificación financiera puede implicar riesgos, el valor puede fluctuar
La mayoría de los clientes notan los primeros cambios positivos en su presupuesto durante el primer mes. Completamos un plan financiero integral generalmente dentro de los 30 días desde el inicio de la colaboración.
¡Absolutamente! Nuestra metodología está diseñada para ser comprensible incluso para aquellos que nunca han tratado con la planificación financiera. Avanzamos paso a paso y lo explicamos todo de manera sencilla.
Por supuesto. Puedes cancelar la suscripción en cualquier momento sin necesidad de justificar y sin penalizaciones. Solo contáctanos al menos 7 días antes del próximo período de facturación.
La primera reunión dura aproximadamente 60 minutos y puede realizarse en persona o en línea. Analizaremos tu situación financiera actual, tus objetivos y crearemos una estrategia básica para los próximos pasos.
Recibimos un prestigioso premio de la Asociación Española de Asesores Financieros por nuestro enfoque innovador en la planificación financiera personal y la alta satisfacción de los clientes.
Nuestros servicios han obtenido el certificado de calidad ISO 9001, que confirma nuestros altos estándares en la prestación de asesoramiento financiero y atención al cliente.
Fuimos galardonados por el desarrollo de herramientas modernas de planificación financiera, que permiten a los clientes un acceso sencillo a sus datos y planes financieros.
Realizamos un análisis detallado de tus ingresos, gastos y compromisos financieros actuales. Creamos una imagen clara de tu situación actual.
Definimos juntos tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Nos enfocamos en lo que es realmente alcanzable e importante para tu vida.
Basado en el análisis y los objetivos, creamos un plan personalizado que respeta tus posibilidades y estilo de vida. Cada plan es único.
Evaluamos regularmente el progreso y ajustamos las estrategias según sea necesario. La planificación financiera no es algo puntual, sino un proceso continuo.
Comenzamos como un pequeño equipo con grandes ambiciones. Queríamos cambiar la forma en que las personas abordan la planificación financiera en España.
Alcanzamos un hito significativo: ayudamos a mil personas a mejorar su situación financiera. Nuestras metodologías demostraron ser efectivas y confiables.
Lanzamos nuestra propia plataforma para consultas y planificación financiera en línea. La pandemia nos enseñó a ser flexibles e innovadores.
Hoy podemos presumir de más de 4001 clientes satisfechos y 275 proyectos completados con éxito. Nuestra experiencia es nuestro mayor activo.